این فیلم داستان گروهی از دوستان جوان را در شهر تل‌آویو دنبال می‌کند و به همان اندازه که یک ترانه عاشقانه برای این شهر است، به بررسی این ادعا می‌پردازد که مردم تل‌آویو از بقیه کشور و آشفتگی‌های آن جدا افتاده‌اند. فیلم به زندگی جوانان در تل‌آویو از دیدگاه همجنس‌گرایان و دگرجنس‌گرایان، یهودیان و اعراب، و مردان و زنان نگاه می‌کند.

داستان این فیلم درباره‌ی یک سفرنامه نویس در نیویورک تایمز است که پس از یک فاجعه به تل آویو می آید. انرژی شهر و رابطه او با مرد جوانی او را به زندگی بازمی گرداند و ....

در این دنباله برای فیلم «یوسی و جاگر»، یوسی پس از دست دادن شریک زندگی‌اش جاگر در میدان جنگ، زندگی غم‌انگیزی را سپری می‌کند. یک ملاقات تصادفی با زنی میانسال که با گذشته او مرتبط است، روال عادی و یکنواخت زندگی‌اش را به هم می‌زند و او را راهی یک سفر خودجوش به تل‌آویو می‌کند. در جاده‌های جنوب اسرائیل است که او دوباره شعله وجود گذشته خود را روشن می‌کند.